Por: Víctor Adrián Alpízar Padilla;
Academia de turismo;
Ilustre y Benemérita Sociedad Mexicana de
Geografía y Estadística
I. Introducción.
a) Planteamiento del problema
El desarrollo del segmento de turismo de cruceros es fundamental para
México, debido a su impacto en las economías locales y regionales,
principalmente en la generación de
empleos así como la creación de pequeñas y medianas empresas. Para la industria de cruceros a su vez es
importante que nuestro país se desarrolle eficientemente dada la cercanía con
el principal mercado emisor de turistas para este segmento, Estados Unidos y Canadá.
Este segmento históricamente ha significado una importante derrama de
divisas producto del turismo para el país -principalmente en el año 2007,
registrando casi 293 millones de dólares (Banxico,2014)-; inclusive, en cuanto
a llegadas de turistas de crucero, o “cruceristas” se refiere, durante el
periodo 2005-2007 se registraron las cifras mas elevadas de esta variable, con aproximadamente
4 millones de cruceristas (Banxico,2014), comportamiento que significo posicionar al
país como el principal destino de arribo de cruceristas en el mundo en 2007
(FCCA, 2013).
A pesar de este positivo comportamiento, este segmento también presenta
el efecto “vulnerabilidad-resistencia”
representativo de la actividad turística en su conjunto, lo que ha ocasionando que factores internos y externos impacten
directamente en su ritmo de crecimiento, tal y como ocurrió a partir del año
2008 con la crisis económica originada
en Estados Unidos, (principal mercado emisor de turistas) , seguido del brote
del virus AH1N1 o “influenza” en 2009, y
finalmente, la fuerte percepción de inseguridad en el país producto del crimen
organizado (principalmente del año 2010 a 2012) (Banxico,2014); dichos eventos provocaron
un descenso importante de los
principales indiciadores de la actividad (gasto, arribos de cruceros y flujo de
turistas) afectando el desarrollo de una actividad que históricamente había
sido positiva para el turismo y la economía nacional.
A pesar de este panorama, a partir del año 2013 y hasta el mes de julio
del presente año, las cifras relacionadas con este segmento dan muestras de recuperación, con aumentos
importantes del 26% en cuanto a la llegada de pasajeros y de 15% en cuanto a la
derrama de divisas, comparando cifras correspondientes a los primeros semestres
del 2013 y 2014 (Banxico,2014), confirmando así el hecho, de que si bien el
segmento del turismo de cruceros es una actividad vulnerable a eventos no
relacionados directamente con su actividad, también es sujeto de recuperación,
casi inmediata, si las condiciones externas le permiten una operación constante,
dado el atributo de “vulnerabilidad resistencia” explicado anteriormente.
Objetivo del trabajo:
Analizar los principales indicadores del segmento de turismo de cruceros
(llegadas y gasto total de los pasajeros y tripulantes que descienden de los
cruceros) desarrollando un pronóstico a 12 meses a través de la aplicación de
métodos de suavizamiento de variables con un enfoque clásico.
Hipótesis
Identificando el atributo de “vulnerabilidad resistencia” en las series
de tiempo del periodo 2000-2014 correspondientes a los indicadores de gasto y
llegadas de los pasajeros y tripulantes que descienden de los cruceros a
puertos nacionales, es posible predecir el comportamiento de las mismas para
los próximos 12 meses, mediante la aplicación de métodos de estadísticos referentes a la descomposición y
suavizamiento de datos.
Resumen metodológico
·
Identificar las cifras relacionadas con
el gasto y llegadas de los pasajeros y tripulantes que descienden de los
cruceros a puertos nacionales.
·
Organizar la información en series de
tiempo que hagan posible su representación descriptiva a fin de identificar
patrones que hagan posible el desarrollo de pronósticos al respecto.
·
Indicar un periodo de análisis a fin de
establecer el periodo de tiempo al cual se aplicaran los métodos de suavizamiento
y pronóstico.
·
Aplicar métodos de suavizamiento y elegir
el pronóstico más adecuado respecto a la evaluación de los mismos.
·
Presentar los resultados.
II. Marco teórico.
Para efectos del presente trabajo, se ha considerado como elemento de
análisis el segmento de turismo de cruceros, debido a que ha demostrado ser uno
de los productos más resistentes a las crisis, no solo en el contexto mundial,
sino nacional durante los últimos años;
incluso, a fechas recientes, la
recuperación del segmento en la activada turística nacional ha sido muy
positiva.
Para el abordaje del análisis coyuntural de este segmento, se platea su
contexto mundial y nacional, así mismo, se utilizarán herramientas
estadísticas, principalmente de carácter descriptivo, que permitan exponer el contexto de este segmento en el mundo, su importancia dentro de la actividad
turística nacional-principalmente en la última
década- y finalmente su potencial de desarrollo para el país.
Panorama del turismo de cruceros en el mundo
El segmento de turismo de cruceros, ha presentado un dinamismo caracterizado
por un constante incremento de los flujos de pasajeros y divisas, convirtiéndose
en un importante motor de la economía para las regiones que ofertan este
producto (UNWTO, 2008). Al respecto, en el más reciente análisis de
estadísticas relacionadas con la
actividad de cruceros desarrollado por la consultora “Cruise Market Watch”, destacan como principales
puertos en cuanto a gasto los siguientes:
En cuanto al descenso de
pasajeros en puertos se refiere, durante
el 2013, el Top 5 mundial está integrado por: 1) Nassau (Bahamas), 2) Cozumel
(México), 3) Miami (Estados Unidos), 4) Fort Lauderdale (Estados Unidos) y 5)Port Cannaveral (Estados Unidos). (Cruise Market Watch, 2014). Por lo que
respecta a los mercados emisores de pasajeros en 2013, Estados unidos se
posicionó como principal mercado emisor de turismo para el segmento mundial de con
11,8 millones de pasajeros, (52%
mundial) seguido de Europa (6,4 millones, 30%), donde destacan Reino Unido (1,7
millones), Alemania (1,6), Italia (0,9), España
(0,5) y España (0,4%) (Agència Valenciana del Turisme 2014).
El segmento de cruceros ha demostrado ser uno de los productos más
resistentes a las crisis que ha registrado la economía mundial durante los
últimos cinco años, si consideramos que el número de pasajeros a nivel mundial
aumentó poco mas de 20% entre 2008 y 2013 (Agència Valenciana del Turisme 2014)
Panorama del turismo de cruceros El turismo
de cruceros en México
Históricamente, el segmento de turismo de cruceros ha representado
importante flujo de divisas y turistas para México, -principalmente entre el
periodo 2000-2005 donde la actividad crucerista
presentó un comportamiento histórico (Banxico,2014) que llevó a nuestro país a
posicionarse como el número uno mundial
de arribo de turistas de crucero (FCCA, 2013).; Sin embargo, como anteriormente
se ha mencionado, este segmento también presenta el efecto
“vulnerabilidad-resistencia”característico
de la actividad turística en su conjunto, ocasionando que factores internos y externos impactaran
directamente en su ritmo de crecimiento a partir del año 2008 como la crisis económica de Estados Unidos, el
brote del virus AH1N1 o “influenza” en 2009,
y la fuerte percepción de
inseguridad en el país producto del crimen organizado durante los años 2010 y
20012. Dichos eventos se vieron reflejados en un descenso importante de los principales indiciadores de la
actividad (gasto, arribos de cruceros y flujo de turistas) (Banxico, 2014),
afectando el desarrollo de una actividad que históricamente había sido positiva
para el turismo y la economía nacional.
Puertos de arribo de cruceros
México cuenta con 27 puertos con
terminales de cruceros divididos en dos regiones geográficas: Pacífico (Ensenada,
Cabo San Lucas, Puerto Vallarta, La Paz, Huatulco, Acapulco, Mazatlán, Manzanillo,
Ixtapa-Zihuatanejo, Puerto Chiapas, Pichilingue, Loreto, Guaymas, San Carlos,
Topolobampo, Santa Rosalía y Puerto Escondido)
y Golfo Caribe (Cozumel,
Majahual, Puerto Progreso, Punta Venado, Veracruz-Boca del Río, Tampico, Dos
Bocas, Playa del Carmen, Cancún, Puerto Morelos, y Seybaplaya) (Dirección
General de Puertos SCT, 2014)
Es importante mencionar que, a pesar de contar con mas de 20
puertos, el 90% de las llegadas de cruceros se concentra únicamente en 6 destinos (Dirección General de Puertos SCT,
2014), de los cuales, Cozumel concentra el 52% del total nacional, ubicándose
como el puerto más importante en la
actualidad y 7º a nivel mundial, seguido
de Ensenada (13%), Cabo San Lucas (6%), Majahual (8%), Puerto Progreso (5%) y
Puerto Vallarta (6%).
IV. Análisis metodológico de los resultados
Es importante mencionar que, con los datos aportados por las fuentes
consultadas por última vez en el mes de septiembre de 2014, se realizaron
series de tiempo a fin de desarrollar las gráficas que aparecen en el presente
trabajo. A través de este método, fue posible describir, mediante gráficas, el
comportamiento del segmento de cruceros, en primera instancia, para los últimos 14 años, con una
periodicidad mensual, identificando el patrón de “vulnerabilidad-resistencia atribuida
al turismo en su conjunto, (como se ha abordado
previamente en el marco teórico).
Se considerarán como principales indicadores de la actividad del segmento de turismo de
cruceros nacional las llegadas de pasajeros en crucero, y el gasto total, y para efectos de la
aplicación de los métodos de descomposición de variables y las pruebas de suavizamiento,
las series de tiempo a considerar comprenderán entre enero del año 2008 y abril
del año 2014, a fin de contar con datos actualizados. Al respecto es importante
mencionar, que para cada indicador se señalará el periodo de análisis
particular.
A fin de contar con mayor precisión, para el análisis de cada serie de
tiempo se ha considerado incluir la comparación, representada en porcentaje,
del crecimiento de las últimas cifras representadas respecto al año anterior,
asi como la Tasa Media de Crecimiento Anual, del periodo total (2000-2014)
Dichas series de tiempo son incluidas en el apartado de anexos.
Finalmente, para efectos de los pronósticos, se utilizará el software
“Minitab” a fin de aplicar los métodos de suavisamiento simple, doble, y
así como el modelo Holt & Winter aditivo y multiplicativo para cada
una de las variables de análisis que permitan la elección de un pronóstico.
Panorama del segmento de turismo de cruceros
nacional periodo 2008-2014. Llegada de
pasajeros en cruceros
En los últimos 10 años, el segmento de cruceros registró sus niveles,
mas altos en el año 2007 al registrar 3.8 miles de llegadas. En contraste con la tendencia a la baja de
los últimos cinco años, hasta el primer semestre de 2014 este indicador ha sido, registrando un aumento de 26.3% respecto
al año anterior, equivalente a 3.02 miles de llegadas. Al respecto cabe
mencionar que la tasa media de crecimiento anual (TMCA) para este indicador los
últimos 14 años es de 3.9%.
A fin de conocer el comportamiento a profundidad de
este indicador, tras la aplicación de técnicas de descomposición para las
series de tiempo, a fin de identificar, componentes, variaciones estacionales,
cíclicas, y accidentales (Fernández,2014) -es decir, apreciar la tendencia de
comportamiento de la variable analizada sin el efecto estaciona-, es posible
confirmar una actividad irregular en las llegadas desde el 2000 atribuida como
se ha mencionado con anterioridad al factores como la crisis económica de EEUU
en 2008, la influenza AH1N1 en 2009 y la percepción de inseguridad de 2010 a
2012. A este respecto, en la siguiente gráfica, también es posible confirmar
una tendencia de recuperación desde el año 2013:
Gasto total de pasajeros en cruceros
El
comportamiento del gasto de los pasajeros en cruceros coincide con las llegadas,
registrando su máximo histórico en 2007
llegando a los 293 millones de dólares. Al respecto de 2014, esta
variable ha tenido un repunte importante registrando 223 millones de dólares,
dando señas de recuperación al crecer 15.6 respecto al mismo periodo de 2013.
La TMCA de los últimos 14 años para este indicador es de 5.9%.
Conclusiones y modelos estimados
Tras el análisis de las series de tiempo, y luego de identificar
componentes, variaciones estacionales, cíclicas, y accidentales que presentan
las variables de gasto total y llegadas
de los pasajeros y tripulantes que descienden de cruceros, es posible aplicar
métodos de pronóstico para series de tiempo (Jiménez, et al, 2006).
En el particular, de las variables analizadas para el segmento de
cruceros, cabe mencionar que debido que presentan ciclos y variaciones accidentales
-no necesariamente estacionales -
resulta en una relación homogénea entre la variable dependiente y el
ciclo temporal, en este sentido, diversos actores establecen que el método más
adecuado para el pronóstico de los datos será el Hotlz-Winters multiplicativo (Jiménez,
et al, 2006) , sin embargo, para efectos de precisión en el presente trabajo,
fueron realizados los modelos Simple, Pronostico de la serie de tiempo a través
de los modelos de método simple, doble,
y Holt & Winter aditivo y multiplicativo; en este sentido, tras la
aplicación de los modelos antes mencionados, con el apoyo del software
“Minitab”, fue posible confirmar al método Hotlz-Winters multiplicativo como
el adecuado para realizar el pronóstico
de las variables de gasto total y llegadas
de los pasajeros y tripulantes que descienden de cruceros.
Tras
la aplicación de este método, es posible
pronosticar el comportamiento esperado para los próximos 12 meses -que
comprenden el periodo julio 2014- junio 2015- en las llegadas de los pasajeros y tripulantes
que descienden de cruceros se refleja en la siguiente gráfica:
Mientras que para el gasto total y llegadas de los pasajeros y tripulantes
que descienden de cruceros el pronóstico esperado es el siguiente:
En México, el segmento de turismo de cruceros durante un periodo importante de tiempo,
constituyó una fuente importante de flujo de turistas y divisas; sin embargo al
entrar en un periodo de crisis, las medidas
adoptadas por los
actores involucrados permitieron recuperar temporalmente el
crecimiento de la industria, aunque, cabe reconocer -como ha quedado demostrado
en el presente trabajo- que también afectaron su desarrollo, debido a que algunas de esas medidas se
enfocaron hacia “la competencia por precio” principalmente , aspecto que a la
fecha impacto en la competitividad del
segmento.
Sin
embargo, también es innegable el potencial del segmento del turismo de cruceros
en México, que, como se ha analizado en la presente investigación, ha
presentado síntomas de entrar en una periodo de crecimiento, y tras la
aplicación de los modelos de pronósticos de suavisamiento -con una confiabilidad
mayor al 95%- es posible confirmar la misma tendencia, para prácticamente todo
el año 2015; además, el presente modelo, también permite
identificar el periodo de recuperación del segmento, en caso de existir eventos
que impacten directamente en el, la cual e ha estimado en 4 años. Por ello es importante aprovechar las
tendencias de crecimiento de las principales líneas de transportación en el
mundo, principalmente las que arriban al país, y dirigir los esfuerzos al
fomento de las cadenas productivas
primarias, es decir, aquellas que guardan una estrecha relación con las
comunidades receptoras, ya que al incorporar un importante número de empresas
-en su mayoría medianas y pequeñas- dinamizan
la producción y comercialización de actividades y productos complementarios, como artesanías, guías, gastronomía hospedaje, y
diferentes medios de transportación en el destino principalmente.
Resumen de fuentes:
Para la
elaboración del presente trabajo se utilizaron fuentes de las siguientes
instituciones: Banco de México,
Instituto Nacional de Migración, Coordinación General de Puertos y Marina
Mercante,, de Cruise Market Watch, asi como informes relacionados con estadísticas
de cruceros de de la Agència Valenciana del Turisme.
Referencias:
Agència Valenciana del Turisme (2014).
El Turismo de cruceros. Balance.
Documento elaborado por el Área de Fomento de la Competitividad
Turística
Banco de México (2014). Información consultada en septiembre
de 2014 del sitio web http://www.banxico.org.mx/
Coordinación General de Puertos y
Marina Mercante, SCT (2014). Información consultada en septiembre de 2014 del
sitio web:
http://www.sct.gob.mx/puertos-y-marina/coordinacion-general/coordinador-general-de-puertos-y-marina-mercante/
Cruise Market Watch (2014). Información
consultada en septiembre de 2014 del sitio web:
http://www.cruisemarketwatch.com/articles/cruise-market-watch-announces-2014-cruise-trends-forecast/
Florida Caribbean Cruise Association (FCCA)
(2013). La industria de cruceros en México: un panorama general Una herramienta
para los tomadores de decisión.
Jiménez, J.F.; Gázquez, J.C.; Sánchez,
R (2006). La capacidad predictiva en los métodos Box-Jenkins y Holt-Winters:
una aplicación al sector turístico. Universidad de Almería
UNWTO
(2008). Turismo de
cruceros – Situación
actual y tendencias.
Madrid. España.
