viernes, 20 de marzo de 2015

Mensaje del Presidente correspondiente a Marzo de 2015

                        LA IMPORTANCIA DEL TURISMO.

Según los datos dados a conocer en el mes de febrero del presente año por el Banco de México, el desenvolvimiento del turismo en el año 2014, muestra un significativo desarrollo de esta importante actividad socio-económica en nuestro país. Se captaron 16 mil 258 millones de dólares de divisas turísticas, y se recibieron a 29 millones de turistas internacionales, cifras que significaron incrementos con relación al 2013, incrementos del 16.5% y 20.5% respectivamente.

La política turística del Gobierno Federal se ha dirigido, entre otros aspectos, a fomentar un mayor ingreso de divisas, a través del incremento en la competitividad de los destinos nacionales lo cual aseguran, que ya se refleja en los diversos indicadores del sector turístico, situación que el sector privado ha reconocido.

Las cifras del Banco de México son positivas y se valoran aún más, por los diferentes problemas que enfrenta nuestro país, tanto en lo interno como en lo externo.

Ante este panorama, no se debe soslayar el significativo potencial que México tiene en su variada y atractiva oferta turística en la que concurren para su crecimiento, los esfuerzos de los sectores público, privado y social, sin embargo y a pesar de los resultados obtenidos en el 2014, este sector, generador de divisas, de empleo y redistribuidor del ingreso, no ha logrado situarse en la economía mexicana, como la base del desarrollo nacional.

A México le urge crecer a tasas mayores de las que desde hace décadas registra el Producto Interno Bruto. Los empleos que se crean al año, son insuficientes para absorber a la mano de obra que se incorpora al sector productivo, pero además, con salarios mal pagados.

La actividad turística en nuestro país contribuye al Producto Interno Bruto con el 8.4%, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, quien además con datos del 2012, nos informa que el transporte de pasajeros participa con el 17.1%; el alojamiento con el 8.1%; las agencias de viajes y tour operadores con el 0.9%, las segundas viviendas con el 3.7%; los tiempos compartidos con el 0.9%; los servicios de alquiler y negocios con el 22.2%; los bienes y artesanías con el 15.7%; los restaurantes, bares y centros nocturnos con el 9.9%; el comercio con el 8.6%; los servicios de esparcimiento con el 1.8% y otros servicios con el 11.1%.

El turismo ha demostrado, en el mundo, que conlleva un dinamismo económico y social muy importante, que su participación en el desarrollo es fundamental como se observa, entre otros países, como España, Francia, Cuba, etc.

Es imprescindible que exista una plena coordinación entre los tres niveles de gobierno de nuestro país, en el que intervenga de manera importante el sector privado y el social, a fin de lograr un desarrollo integral y sustentable de esta noble actividad, que permita posicionarla como la prioridad nacional y convertirla en el fundamento del crecimiento de México, para beneficio de todos los mexicanos.

Muchas gracias.


Lic. Leobardo Conde Valenzuela.
Presidente de la Academia de Turismo
perteneciente a la Ilustre y Benemérita Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística.

“Panorama del segmento de turismo de cruceros nacional. Análisis y perspectivas”

Por: Víctor Adrián Alpízar Padilla;
Academia de turismo;
Ilustre y Benemérita Sociedad Mexicana de
 Geografía y Estadística

I. Introducción.
a) Planteamiento del problema
El desarrollo del segmento de turismo de cruceros es fundamental para México, debido a su impacto en las economías locales y regionales, principalmente en la generación de  empleos así como la creación de pequeñas y medianas empresas.  Para la industria de cruceros a su vez es importante que nuestro país se desarrolle eficientemente dada la cercanía con el principal mercado emisor de turistas para este segmento,  Estados Unidos y Canadá.
Este segmento históricamente ha significado una importante derrama de divisas producto del turismo para el país -principalmente en el año 2007, registrando casi 293 millones de dólares (Banxico,2014)-; inclusive, en cuanto a llegadas de turistas de crucero, o “cruceristas” se refiere, durante el periodo 2005-2007 se registraron las cifras mas elevadas de esta variable, con aproximadamente 4 millones de cruceristas (Banxico,2014),  comportamiento que significo posicionar al país como el principal destino de arribo de cruceristas en el mundo en 2007 (FCCA, 2013).
A pesar de este positivo comportamiento, este segmento también presenta el efecto “vulnerabilidad-resistencia[1]” representativo de la actividad turística en su conjunto, lo que ha  ocasionando que  factores internos y externos impacten directamente en su ritmo de crecimiento, tal y como ocurrió a partir del año 2008  con la crisis económica originada en Estados Unidos, (principal mercado emisor de turistas) , seguido del brote del virus AH1N1 o “influenza” en 2009,  y finalmente, la fuerte percepción de inseguridad en el país producto del crimen organizado (principalmente del año 2010 a 2012) (Banxico,2014); dichos eventos provocaron un descenso importante  de los principales indiciadores de la actividad (gasto, arribos de cruceros y flujo de turistas) afectando el desarrollo de una actividad que históricamente había sido positiva para el turismo y la economía nacional.
A pesar de este panorama, a partir del año 2013 y hasta el mes de julio del presente año, las cifras relacionadas con este segmento  dan muestras de recuperación, con aumentos importantes del 26% en cuanto a la llegada de pasajeros y de 15% en cuanto a la derrama de divisas, comparando cifras correspondientes a los primeros semestres del 2013 y 2014 (Banxico,2014),   confirmando así el hecho, de que si bien el segmento del turismo de cruceros es una actividad vulnerable a eventos no relacionados directamente con su actividad, también es sujeto de recuperación, casi inmediata, si las condiciones externas le permiten una operación constante, dado el atributo de “vulnerabilidad resistencia”  explicado anteriormente.
Objetivo del trabajo:
Analizar los principales indicadores del segmento de turismo de cruceros (llegadas y gasto total de los pasajeros y tripulantes que descienden de los cruceros) desarrollando un pronóstico a 12 meses a través de la aplicación de métodos de suavizamiento de variables con un enfoque clásico. 
Hipótesis
Identificando el atributo de “vulnerabilidad resistencia” en las series de tiempo del periodo 2000-2014 correspondientes a los indicadores de gasto y llegadas de los pasajeros y tripulantes que descienden de los cruceros a puertos nacionales, es posible predecir el comportamiento de las mismas para los próximos 12 meses, mediante la aplicación de métodos de  estadísticos referentes a la descomposición y suavizamiento de datos.


Resumen metodológico
·         Identificar las cifras relacionadas con el gasto y llegadas de los pasajeros y tripulantes que descienden de los cruceros a puertos nacionales.
·         Organizar la información en series de tiempo que hagan posible su representación descriptiva a fin de identificar patrones que hagan posible el desarrollo de pronósticos al respecto.
·         Indicar un periodo de análisis a fin de establecer el periodo de tiempo al cual se aplicaran los métodos de suavizamiento y pronóstico.
·         Aplicar métodos de suavizamiento y elegir el pronóstico más adecuado respecto a la evaluación de los mismos.
·         Presentar los resultados.

II. Marco teórico.
Para efectos del presente trabajo, se ha considerado como elemento de análisis el segmento de turismo de cruceros, debido a que ha demostrado ser uno de los productos más resistentes a las crisis, no solo en el contexto mundial, sino nacional durante los  últimos años; incluso, a fechas recientes,  la recuperación del segmento en la activada turística nacional ha sido muy positiva.
Para el abordaje del análisis coyuntural de este segmento, se platea su contexto mundial y nacional, así mismo, se utilizarán herramientas estadísticas, principalmente de carácter descriptivo, que permitan exponer el  contexto de este segmento en  el mundo, su importancia dentro de la actividad  turística nacional-principalmente en la última década- y finalmente su potencial de desarrollo para el país.


Panorama del turismo de cruceros en el mundo
El segmento de turismo de cruceros, ha presentado un dinamismo caracterizado por un constante incremento de los flujos de pasajeros y divisas, convirtiéndose en un importante motor de la economía para las regiones que ofertan este producto (UNWTO, 2008). Al respecto, en el más reciente análisis de estadísticas relacionadas con la  actividad de cruceros  desarrollado por la consultora “Cruise Market Watch”, destacan como principales puertos en cuanto a gasto los siguientes:


[1] Por su naturaleza multifactorial, el turismo es vulnerable a crisis relacionadas con diversos sectores, sin embargo, al mismo tiempo esta relación le permite recuperarse mejor y más rápido llegando a ser un elemento tractor de la recuperación.(UNWTO,2008)



En cuanto  al descenso de pasajeros en puertos se refiere,  durante el 2013,  el Top 5 mundial  está integrado por: 1) Nassau (Bahamas), 2) Cozumel (México), 3) Miami (Estados Unidos), 4) Fort Lauderdale (Estados Unidos) y  5)Port Cannaveral (Estados Unidos).  (Cruise Market Watch, 2014). Por lo que respecta a los mercados emisores de pasajeros en 2013, Estados unidos se posicionó como principal mercado emisor de turismo para el segmento mundial de con 11,8 millones de pasajeros,  (52% mundial) seguido de Europa (6,4 millones,  30%), donde destacan Reino Unido (1,7 millones), Alemania (1,6), Italia (0,9), España  (0,5) y España (0,4%) (Agència Valenciana del Turisme 2014).
El segmento de cruceros ha demostrado ser uno de los productos más resistentes a las crisis que ha registrado la economía mundial durante los últimos cinco años, si consideramos que el número de pasajeros a nivel mundial aumentó poco mas de 20% entre 2008 y 2013 (Agència Valenciana del Turisme 2014) 


Panorama del turismo de cruceros El turismo de  cruceros en México
Históricamente, el segmento de turismo de cruceros ha representado importante flujo de divisas y turistas para México, -principalmente entre el periodo 2000-2005  donde la actividad crucerista presentó un comportamiento histórico (Banxico,2014) que llevó a nuestro país a posicionarse como el número uno  mundial de arribo de turistas de crucero (FCCA, 2013).; Sin embargo, como anteriormente se ha mencionado, este segmento también presenta el efecto “vulnerabilidad-resistencia” característico de la actividad turística en su conjunto, ocasionando que  factores internos y externos impactaran directamente en su ritmo de crecimiento a partir del año 2008  como la crisis económica de Estados Unidos, el brote del virus AH1N1 o “influenza” en 2009,   y la fuerte percepción de inseguridad en el país producto del crimen organizado durante los años 2010 y 20012. Dichos eventos se vieron reflejados en un descenso importante  de los principales indiciadores de la actividad (gasto, arribos de cruceros y flujo de turistas) (Banxico, 2014), afectando el desarrollo de una actividad que históricamente había sido positiva para el turismo y la economía nacional.

Puertos de arribo de cruceros
México cuenta con  27 puertos con terminales de cruceros divididos en dos regiones geográficas: Pacífico (Ensenada, Cabo San Lucas, Puerto Vallarta, La Paz, Huatulco, Acapulco, Mazatlán, Manzanillo, Ixtapa-Zihuatanejo, Puerto Chiapas, Pichilingue, Loreto, Guaymas, San Carlos, Topolobampo, Santa Rosalía y Puerto Escondido)  y  Golfo Caribe (Cozumel, Majahual, Puerto Progreso, Punta Venado, Veracruz-Boca del Río, Tampico, Dos Bocas, Playa del Carmen, Cancún, Puerto Morelos, y Seybaplaya) (Dirección General de Puertos SCT, 2014)
Es importante mencionar que, a pesar de contar con mas de 20 puertos,  el 90% de las llegadas de  cruceros se concentra únicamente en  6 destinos (Dirección General de Puertos SCT, 2014), de los cuales, Cozumel concentra el 52% del total nacional, ubicándose como el  puerto más importante en la actualidad y 7º a nivel mundial,  seguido de Ensenada (13%), Cabo San Lucas (6%), Majahual (8%), Puerto Progreso (5%) y Puerto Vallarta (6%).




IV. Análisis metodológico de los resultados
Es importante mencionar que, con los datos aportados por las fuentes consultadas por última vez en el mes de septiembre de 2014, se realizaron series de tiempo a fin de desarrollar las gráficas que aparecen en el presente trabajo. A través de este método, fue posible describir, mediante gráficas, el comportamiento del segmento de cruceros, en primera instancia,  para los últimos 14 años, con una periodicidad mensual, identificando el patrón de “vulnerabilidad-resistencia atribuida al turismo en su conjunto, (como se ha abordado  previamente en el marco teórico). 
Se considerarán como principales indicadores de  la actividad del segmento de turismo de cruceros nacional las llegadas de pasajeros en crucero, y  el gasto total, y para efectos de la aplicación de los métodos de descomposición de variables y las pruebas de suavizamiento, las series de tiempo a considerar comprenderán entre enero del año 2008 y abril del año 2014, a fin de contar con datos actualizados. Al respecto es importante mencionar, que para cada indicador se señalará el periodo de análisis particular.
A fin de contar con mayor precisión, para el análisis de cada serie de tiempo se ha considerado incluir la comparación, representada en porcentaje, del crecimiento de las últimas cifras representadas respecto al año anterior, asi como la Tasa Media de Crecimiento Anual, del periodo total (2000-2014) Dichas series de tiempo son incluidas en el apartado de anexos.
Finalmente, para efectos de los pronósticos, se utilizará el software “Minitab” a fin de aplicar los métodos de suavisamiento simple,  doble, y  así como el modelo Holt & Winter aditivo y multiplicativo para cada una de las variables de análisis que permitan la elección de un pronóstico.
                                                          
Panorama  del segmento de turismo de cruceros nacional  periodo 2008-2014. Llegada de pasajeros en cruceros
En los últimos 10 años, el segmento de cruceros registró sus niveles, mas altos en el año 2007 al registrar 3.8 miles de llegadas.  En contraste con la tendencia a la baja de los últimos cinco años, hasta el primer semestre de 2014 este indicador ha  sido, registrando un aumento de 26.3% respecto al año anterior, equivalente a 3.02 miles de llegadas. Al respecto cabe mencionar que la tasa media de crecimiento anual (TMCA) para este indicador los últimos 14 años es de 3.9%.




A fin de conocer el comportamiento a profundidad de este indicador, tras la aplicación de técnicas de descomposición para las series de tiempo, a fin de identificar, componentes, variaciones estacionales, cíclicas, y accidentales (Fernández,2014) -es decir, apreciar la tendencia de comportamiento de la variable analizada sin el efecto estaciona-, es posible confirmar una actividad irregular en las llegadas desde el 2000 atribuida como se ha mencionado con anterioridad al factores como la crisis económica de EEUU en 2008, la influenza AH1N1 en 2009 y la percepción de inseguridad de 2010 a 2012. A este respecto, en la siguiente gráfica, también es posible confirmar una tendencia de recuperación desde el año 2013: 


Gasto total de pasajeros en cruceros
El comportamiento del gasto de los pasajeros en cruceros coincide con las llegadas, registrando su máximo histórico en 2007  llegando a los 293 millones de dólares. Al respecto de 2014, esta variable ha tenido un repunte importante registrando 223 millones de dólares, dando señas de recuperación al crecer 15.6 respecto al mismo periodo de 2013. La TMCA de los últimos 14 años para este indicador es de 5.9%.


Conclusiones y modelos estimados  

Tras el análisis de las series de tiempo, y luego de identificar componentes, variaciones estacionales, cíclicas, y accidentales que presentan las variables de gasto  total y llegadas de los pasajeros y tripulantes que descienden de cruceros, es posible aplicar métodos de pronóstico para series de tiempo (Jiménez, et al, 2006).
En el particular, de las variables analizadas para el segmento de cruceros, cabe mencionar que debido que presentan ciclos y variaciones accidentales -no necesariamente estacionales -  resulta en una relación homogénea entre la variable dependiente y el ciclo temporal, en este sentido, diversos actores establecen que el método más adecuado para el pronóstico de los datos será el Hotlz-Winters multiplicativo (Jiménez, et al, 2006) , sin embargo, para efectos de precisión en el presente trabajo, fueron realizados los modelos Simple, Pronostico de la serie de tiempo a través de los modelos de  método simple, doble, y Holt & Winter aditivo y multiplicativo; en este sentido, tras la aplicación de los modelos antes mencionados, con el apoyo del software “Minitab”, fue posible confirmar al método Hotlz-Winters multiplicativo como el  adecuado para realizar el pronóstico de las variables de gasto  total y llegadas de los pasajeros y tripulantes que descienden de cruceros.
Tras la aplicación de este método,  es posible pronosticar el comportamiento esperado para los próximos 12 meses -que comprenden el periodo julio 2014- junio 2015-  en las llegadas de los pasajeros y tripulantes que descienden de cruceros se refleja en la siguiente gráfica:




Mientras que para el gasto total y llegadas de los pasajeros y tripulantes que descienden de cruceros el pronóstico esperado es el siguiente:



En México, el segmento de turismo de cruceros  durante un periodo importante de tiempo, constituyó una fuente importante de flujo de turistas y divisas; sin embargo al entrar en un periodo de crisis,  las   medidas  adoptadas  por   los   actores   involucrados  permitieron recuperar temporalmente el crecimiento de la industria, aunque, cabe reconocer -como ha quedado demostrado en el presente trabajo- que  también  afectaron su desarrollo,  debido a que algunas de esas medidas se enfocaron hacia “la competencia por precio” principalmente , aspecto que a la fecha impacto en  la competitividad del segmento.

Sin embargo, también es innegable el potencial del segmento del turismo de cruceros en México, que, como se ha analizado en la presente investigación, ha presentado síntomas de entrar en una periodo de crecimiento, y tras la aplicación de los modelos de pronósticos de suavisamiento -con una confiabilidad mayor al 95%- es posible confirmar la misma tendencia, para prácticamente todo el año  2015;  además, el presente modelo, también permite identificar el periodo de recuperación del segmento, en caso de existir eventos que impacten directamente en el, la cual e ha estimado en  4 años. Por ello es importante aprovechar las tendencias de crecimiento de las principales líneas de transportación en el mundo, principalmente las que arriban al país, y dirigir los esfuerzos al fomento de las  cadenas productivas primarias, es decir, aquellas que guardan una estrecha relación con las comunidades receptoras, ya que al incorporar un importante número de empresas -en su mayoría  medianas y pequeñas- dinamizan la producción y comercialización de actividades y productos complementarios,  como  artesanías, guías, gastronomía hospedaje, y diferentes medios de transportación en el destino principalmente. 

Resumen de fuentes:
Para  la  elaboración  del presente trabajo  se utilizaron fuentes de las siguientes instituciones:  Banco de México, Instituto Nacional de Migración, Coordinación General de Puertos y Marina Mercante,, de Cruise Market Watch, asi como informes relacionados con estadísticas de cruceros de  de la  Agència Valenciana del Turisme.

Referencias:
Agència Valenciana del Turisme (2014). El Turismo de cruceros. Balance.  Documento elaborado por el Área de Fomento de la Competitividad Turística

Banco de México  (2014). Información consultada en septiembre de 2014 del sitio web http://www.banxico.org.mx/

Coordinación General de Puertos y Marina Mercante, SCT (2014). Información consultada en septiembre de 2014 del sitio web: http://www.sct.gob.mx/puertos-y-marina/coordinacion-general/coordinador-general-de-puertos-y-marina-mercante/

Cruise Market Watch (2014). Información consultada en septiembre de 2014 del sitio web: http://www.cruisemarketwatch.com/articles/cruise-market-watch-announces-2014-cruise-trends-forecast/

Florida Caribbean Cruise Association (FCCA) (2013). La industria de cruceros en México: un panorama general Una herramienta para los tomadores de decisión.

Jiménez, J.F.; Gázquez, J.C.; Sánchez, R (2006). La capacidad predictiva en los métodos Box-Jenkins y Holt-Winters: una aplicación al sector turístico. Universidad de Almería


UNWTO  (2008).  Turismo  de  cruceros  –  Situación  actual  y  tendencias.  Madrid. España.